J9直营集团【CHINA】官方网站把跟进、阶段和回款写进同一张看板

按客户名称、联系人、阶段和金额四列对照导入，重复线索合并提示，无法匹配的行生成待清洗清单。

导入后先按原表格阶段映射到 3～12 级中的对应列，再由主管抽查 20 条档案确认口径。

8 档角色覆盖专员、主管、渠道、内勤、财务和实施。菜单、客户池、金额字段分开授权。

专员只看自己的池，主管看下属，财务看回款节点，操作日志记录授权变更。

常见 10 个工作日：梳理阶段、导入客户、配置权限、核对看板口径，按验收清单签字。

验收项包括阶段可切换、逾期能置顶、日志可查询、xlsx/csv 可导出、移动端能写回拜访。

赢单后生成回款计划，节点、金额、责任人与合同编号写在同一客户下，到期进入催收待办。

财务与销售共享记录，催收纪要不会另开表格，节点金额需与已审核合同一致。

移动端可查看待办、写拜访纪要、上传附件并把商机推到下一阶段，无网络时先缓存。

回写后出现在客户时间线，主管按权限查看，不需要再把照片发到微信群。

表格难做阶段标红、逾期置顶和字段级权限；J9直营集团【CHINA】官方网站把这三件事放进同一工作台。

周会导出停留表、交接带走时间线、回款与赢单对同一条记录，对照页有逐条差异。

默认保留 180 天，覆盖阶段变更、权限调整、导出和客户池移交，管理员与授权主管可查。

日志用于验收复核和交接争议，不替代跟进纪要，敏感字段仍按角色隐藏。